Системы класса BI. Как работать с Microsoft Power BI — подробное руководство Bi системы примеры

Условное форматирование (5)
Списки и диапазоны (5)
Макросы(VBA процедуры) (63)
Разное (39)
Баги и глюки Excel (3)

Знакомство с Power BI

Что такое Power BI?
В первую очередь хочу уточнить, что Power BI это не часть Excel, а самостоятельная программа для бизнесс-анализа, которую надо будет установить на ПК отдельно. Но оно того стоит. Сам Power BI включает в себя большой набор инструментов, позволяющих обработать и отобразить всю необходимую информацию о любых показателях компании (и не только) при помощи интерактивной визуализации. Проще говоря – при помощи Power BI можно легко и быстро, без длительного обучения и спец.навыков создать красивые интерактивные графики на основании практически любых данных. Сейчас очень модно называть такие наборы визуализаций «дашбордами»:

Пара вещей, которые надо знать о Power BI в первую очередь:

Сам Power BI делится на три приложения (хоть устанавливать надо только одно):

Power BI Desktop – основное приложение, в котором создаются отчеты
Power BI Service (служба Power BI) - интернет-площадка, в которую помещаются все созданные отчеты и отправленные на публикацию в службу
Power BI for Mobile – приложение для смартфонов и планшетов, позволяющее просматривать опубликованные в службе Power BI отчеты

Что необходимо сделать и знать, прежде чем начать работать в Power BI

Для начала надо установить приложение Power BI Desktop, т.к. именно в нем готовятся все отчеты. Скачать его можно по ссылке: https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/desktop/
Как только начнется скачивание потребуется ввести свои данные, включая e-mail. Этот же e-mail надо вводить при первом запуске и регистрации приложения. Обращаю особое внимание, что e-mail должен быть корпоративным. Т.е. никаких там [email protected], [email protected], [email protected] и пр. Иначе вполне может получится так, что отчет создать получится, а опубликовать его уже нет
После установки и регистрации можно приступить уже к созданию своих первых отчетов в Power BI

После запуска Power BI появится основное окно. Для начала достаточно просто уметь ориентироваться в рабочих областях. На скрине ниже я постарался выделить основные рабочие области этого окна

Кнопка вызова меню – раскрывает меню с доступом к основным командам и настройкам, таким как Публикация, Импорт и Экспорт, Сохранение, Справка, выход из учетной записи Power BI и пр.

– на вкладках этой панели распределены основные инструменты для работы с запросами и визуальными элементами

Навигация по областям - основной областью является область визуализаций(первая сверху иконка), в которой строятся все визуальные отчеты. Но так же можно переходить в представление таблиц для просмотра данных и изменения определенных параметров полей(Типы данных, Сортировка, Добавление столбцов и мер и пр.) и в визуальное представление связей между таблицами. Здесь же можно настроить связи.

Визуализации - эта наверное одна из главных областей данного окна. Именно здесь расположены кнопки создания непосредственно графиков(они называются визуальными элементами). Нажатие на иконку, отражающую примерный вид визуального элемента автоматически добавляет такой элемент в рабочую область визуализаций.

Фильтры - данная область позволяет создавать фильтрацию данных, попадающих в визуальный элемент. Например, имея в таблице данных информацию по Доходам и Расходам, можно при помощи фильтров строить визуальный элемент только по расходам или только по доходам. Область фильтров в свою очередь делится на три раздела:

Фильтры уровня визуального элемента - помещенные сюда фильтры распространяют свое действие исключительно на тот визуальный элемент, к которому относится этот фильтр
Фильтры уровня страницы - помещенные сюда фильтры распространяют свое действие на все визуальные элементы той страницы, к которой относится этот фильтр
Фильтры уровня отчета - распространяет свое действие на все визуальные элементы всех страниц отчета

Поля - здесь перечислены все поля всех таблиц запросов. Именно на основании данных в этой области строятся визуальные элементы. Добавление данных из полей в визуальный элемент или область фильтров производится обычным перетаскиванием мыши.

Чуть ниже рабочей области есть еще область навигации по листам , где можно добавить в отчет новый лист, переименовать или удалить существующие.

При создании любого запроса(вкладка Главная -Получить данные ) появится еще одно из основных окон – окно запросов. Для тех, кто работал в Power Query из Excel там вряд ли найдется что-то новое, т.к. Power BI полностью перенял работу с запросами именно от Power Query:

Кнопка вызова меню – раскрывает меню с доступом к основным командам, таким как Закрыть, Сохранить, а так же настройкам источников данных

Ribbon-панель с набором команд – как можно догадаться, это основная рабочая зона, т.к. именно на этой панели на вкладках(Главная, Преобразование, Добавить столбец, Просмотр) распределены основные инструменты для работы с запросами и данными

Область запросов – здесь перечислены все запросы, загруженные в текущую модель данных. Имена запросов можно изменять: либо двойным щелчком на имени запроса в Области запросов, либо в Панели свойств текущего запроса .

Область предварительного просмотра – здесь отображается предварительный просмотр вида данных, которые будут загружены в модель после всех наших действий. С её помощью можно наглядно видеть результирующий набор данных и выявлять ошибки.

Строка формул (Панель формул) – здесь отображается текст последнего произведенного действия с запросом. Отображается текст на встроенном языке M и его можно прямо в этой строке изменить. Отобразить или скрыть её можно с вкладки Просмотр -Панель формул .
Панель свойств текущего запроса – здесь собраны свойства выбранного запроса. Можно изменить имя запроса, а если раскрыть пункт Все свойства, то так же можно дать описание запроса и не включать запрос в обновление данных(по умолчанию все загруженные в модель запросы обновляются одной кнопкой Обновить из главного окна Power BI).

Панель выполненных в запросе операций (Примененные шаги) – очень удобная штука. Здесь отображаются по шагам все примененные в запросе действия: начиная от загрузки данных и завершая последним преобразованием. Если какую-то операцию в запросе сделали по ошибке или просто ошиблись параметрами – можно просто удалить последний шаг(или несколько). Можно сказать, что эта возможность заменяет собой откат действий в офисных программах(Ctrl +Z ). Так же очень удобно, чтобы подучить синтаксис языка M – можно пошагово посмотреть какая операция как обзывается на этом языке. Так же весь текст запроса можно посмотреть, перейдя на вкладку Просмотр -Расширенный редактор .

Кратко о процессе работы в Power BI:

сначала входные данные загружаются в модель и подготавливаются (приводятся в удобный для построения визуализаций вид) при помощи Power Query
далее на основании подготовленных данных обычным перетаскиванием без сложных манипуляций выстраиваются диаграммы и прочие визуальные отчеты
созданные отчеты загружаются в облако, где уже другие пользователи могут посмотреть эти отчеты с браузера или из мобильного приложения

При этом работать в Power BI можно без наличия программерских навыков – для создания визуализаций хватит и «кнопочного» функционала программы и встроенных формул DAX (Data Analysis Expressions - выражения анализа данных), которые очень похожи на формулы в Excel. Но и для более продвинутых пользователей есть где развернуться – в Power BI есть «свой» язык программирования M, который позволяет неплохо расширить стандартные возможности. Плюс есть возможность создавать свои отдельные визуальные элементы при помощи редактора сценариев R. И под своими визуальными элементами я подразумеваю именно свои, авторские, уникальные визуализации, а не просто какие-то смешанные диаграммы (наподобие таковых в Excel). Кто не умеет или не хочет создавать сам – копилка таких авторских элементов постоянно пополняется на сайте Power BI: https://app.powerbi.com/visuals/

Кому подойдет Power BI?
Microsoft считает, что Power BI будет полезно небольшой, средней или крупной компании. Я считаю, что такое приложение необходимо всем, кто так или иначе занимается аналитикой данных и построением всевозможных отчетов.

Таблица характеристик и отличий базовой версии и Pro:

	Power BI	Power BI Pro
Базовые характеристики
Объем облачного хранилища(для хранения отчетов в службе Power BI) для одного пользователя	1 GB	10 GB
Создание, просмотр и предоставление общего доступа к личным информационным панелям и отчетам	ДА	ДА
Создание отчетов в Power BI Desktop	ДА	ДА
Создание сложных запросов на языке запросов M	ДА	ДА
Доступ к информационным панелям с мобильных устройств по управлением iOS, Windows и Android	ДА	ДА
Предустановленные алгоритмы обработки данных из популярных сервисов, таких как: Dynamics, Salesforce и Google Analytics	ДА	ДА
Импорт исходных данных и отчетов из файлов Excel, CSV и Power BI Desktop	ДА	ДА
Обновление данных
Интервал обновления данных по расписанию	Ежедневно	Ежечасно
Передача потоковых данных в панели и отчеты Power BI	10 000 строк в час	1 000 000 строк в час
Подключение к источникам данных без ручного обновления и публикации информации в Power BI (обращение к источнику данных происходит при открытии отчета и необходимые данные подгружаются сразу же)	НЕТ	ДА
Доступ к локальным источникам данных с использованием личного шлюза (установка на персональный компьютер и обновление данных из Excel и Power BI Desktop) и шлюза управления данными (устанавливается на сервер c SQL Analysis Services)	НЕТ	ДА
Совместная работа
Совместная работа с использованием групп Office 365	НЕТ	ДА
Создание, публикация и просмотр преднастроенных корпоративных наборов содержимого (создание пакета содержимого c набором информационных панелей, который будет доступен всем пользователям на уровне организации, либо конкретной группе пользователей)	НЕТ	ДА
Управление правами доступа при помощи групп Active Directory	НЕТ	ДА
Предоставление общего доступа к запросам с использованием каталога данных (возможность предоставление общего доступа к запросам через надстройку Power Query в Excel 2013)	НЕТ	ДА
Стоимость	Бесплатно	7 450 руб./год

Статья помогла? Поделись ссылкой с друзьями! Видеоуроки

{"Bottom bar":{"textstyle":"static","textpositionstatic":"bottom","textautohide":true,"textpositionmarginstatic":0,"textpositiondynamic":"bottomleft","textpositionmarginleft":24,"textpositionmarginright":24,"textpositionmargintop":24,"textpositionmarginbottom":24,"texteffect":"slide","texteffecteasing":"easeOutCubic","texteffectduration":600,"texteffectslidedirection":"left","texteffectslidedistance":30,"texteffectdelay":500,"texteffectseparate":false,"texteffect1":"slide","texteffectslidedirection1":"right","texteffectslidedistance1":120,"texteffecteasing1":"easeOutCubic","texteffectduration1":600,"texteffectdelay1":1000,"texteffect2":"slide","texteffectslidedirection2":"right","texteffectslidedistance2":120,"texteffecteasing2":"easeOutCubic","texteffectduration2":600,"texteffectdelay2":1500,"textcss":"display:block; padding:12px; text-align:left;","textbgcss":"display:block; position:absolute; top:0px; left:0px; width:100%; height:100%; background-color:#333333; opacity:0.6; filter:alpha(opacity=60);","titlecss":"display:block; position:relative; font:bold 14px \"Lucida Sans Unicode\",\"Lucida Grande\",sans-serif,Arial; color:#fff;","descriptioncss":"display:block; position:relative; font:12px \"Lucida Sans Unicode\",\"Lucida Grande\",sans-serif,Arial; color:#fff; margin-top:8px;","buttoncss":"display:block; position:relative; margin-top:8px;","texteffectresponsive":true,"texteffectresponsivesize":640,"titlecssresponsive":"font-size:12px;","descriptioncssresponsive":"display:none !important;","buttoncssresponsive":"","addgooglefonts":false,"googlefonts":"","textleftrightpercentforstatic":40}}

Главная часть BI-инструментов делится на корпоративные BI-наборы и BI-платформы. Средства генерации запросов и отчетов в большой степени поглощаются и замещаются корпоративными BI-наборами. Многомерные OLAP-механизмы или серверы, а также реляционные OLAP-механизмы являются BI-инструментами и инфраструктурой для BI-платформ.

Большинство BI-инструментов применяются конечными пользователями для доступа, анализа и генерации отчетов по данным, которые чаще всего располагаются в хранилище, витринах данных или оперативных складах данных. Разработчики приложений используют BI-платформы для создания и внедрения BI-приложений, которые не рассматриваются как BI-инструменты. Примером BI-приложения является информационная система руководителя EIS.

Инструменты генерации запросов и отчетов

Генераторы запросов и отчетов - типично «настольные» инструменты, предоставляющие пользователям доступ к базам данных, выполняющие некоторый анализ и формирующие отчеты. Запросы могут быть как незапланированными (ad hoc), так и иметь регламентный характер. Имеются системы генерации отчетов (как правило, серверные), которые поддерживают регламентные запросы и отчеты. Настольные генераторы запросов и отчетов расширены также некоторыми облегченными возможностями OLAP. Развитые инструменты этой категории объединяют в себе возможности пакетной генерации регламентных отчетов и настольных генераторов запросов, рассылки отчетов и их оперативного обновления, образуя так называемую корпоративную отчетность (corporate reporting). В ее арсенал входят сервер отчетов, средства рассылки, публикации отчетов на Web, механизм извещения о событиях или отклонениях (alerts). Характерные представители - Crystal Reports, Cognos Impromptu и Actuate e.Reporting Suite.

OLAP или развитые аналитические инструменты

Инструменты OLAP являются аналитическими инструментами, которые первоначально были основаны на многомерных базах данных (МБД) .МБД - это базы данных, сконструированные специально для поддержки анализа количественных данных с множеством измерений, содержат данные в «чисто» многомерной форме. Большинство приложений включают измерение времени, другие измерения могут касаться географии, организационных единиц, клиентов, продуктов и др. OLAP позволяет организовать измерения в виде иерархии. Данные представлены в виде гиперкубов (кубов) - логических и физических моделей показателей, коллективно использующих измерения, а также иерархии в этих измерениях. Некоторые данные предварительно агрегированы в БД, другие рассчитываются «на лету».

Средства OLAP позволяют исследовать данные по различным измерениям. Пользователи могут выбрать, какие показатели анализировать, какие измерения и как отображать в кросс-таблице, обменять строки и столбцы «pivoting», затем сделать срезы и вырезки («slice&dice»), чтобы сконцентрироваться на определенной комбинации размерностей. Можно изменять детальность данных, двигаясь по уровням с помощью детализации и укрупнения «drill down/ roll up», а также кросс-детализации «drill across» через другие измерения.

Для поддержки МБД используются OLAP-серверы, оптимизированные для многомерного анализа и поставляемые с аналитическими возможностями. Они обеспечивают хорошую производительность, но обычно требуют много времени для загрузки и расширения МБД. Поставляются с возможностью «reach-through», позволяя перейти от агрегатов к деталям в реляционных БД. Классический OLAP-сервер - Hyperion Essbase Server.

Сегодня реляционные СУБД применяются для эмуляции МБД и поддерживают многомерный анализ. OLAP для реляционных БД (ROLAP) имеет преимущество по масштабируемости и гибкости, но проигрывает по производительности многомерному OLAP (MOLAP), хотя существуют методы повышения производительности, наподобие схемы «звезда». Несмотря на то что МБД являются по-прежнему наиболее подходящими для оперативной аналитической обработки, сейчас эту возможность встраивают в реляционные СУБД или расширяют их (например, MS Analysis Services или Oracle OLAP Services - это не то же самое, что ROLAP).

Также существует гибридная оперативная аналитическая обработка данных (HOLAP) для гибридных продуктов, которые могут хранить многомерные данные естественным образом, а также в реляционном представлении. Доступ к МБД осуществляется с помощью API для генерации многомерных запросов, тогда как к реляционным БД доступ производится посредством запросов на SQL. Примером ROLAP-сервера является Microstrategy7i Server.

Настольные OLAP-инструменты (например, BusinessObjects Explorer, Cognos PowerPlay, MS Data Analyzer), встроенные сейчас в EBIS, облегчают конечным пользователям просмотр и манипулирование многомерными данными, которые могут поступать из серверных ресурсов данных ROLAP или MOLAP. Некоторые из этих продуктов имеют возможность загружать кубы, так что они могут работать автономно. Как часть EBIS эти настольные инструменты оснащены возможностями серверной обработки, которые выходят за пределы их традиционных возможностей, но не конкурируют с MOLAP-инструментами. Настольные инструменты по сравнению с MOLAP-средствами имеют небольшую производительность и аналитическую мощь. Нередко обеспечивается интерфейс через Excel, например, MS Eхcel2000/OLAP PTS, BusinessQuery for Excel. Практически все OLAP-инструменты имеют Web-расширения (Business Objects WebIntelligence к примеру), для некоторых они являются базовыми.

Корпоративные BI-наборы

EBIS - естественный путь для предоставления BI-инструментов, которые ранее поставлялись в виде разрозненных продуктов. Эти наборы интегрируются в наборы инструментов генерации запросов, отчетов и OLAP. Корпоративные BI-наборы должны иметь масштабируемость и распространяться не только на внутренних пользователей, но и на ключевых заказчиков, поставщиков и др. Продукты BI-наборов должны помогать администраторам при внедрении и управлении BI без добавления новых ресурсов. Из-за тесного родства Web и корпоративных BI-наборов некоторые поставщики описывают свои BI-наборы как BI-порталы. Эти портальные предложения обеспечивают подмножество возможностей EBIS с помощью Web-браузера, однако поставщики постоянно увеличивают их функциональность, приближая ее к возможностям инструментов для «толстых» клиентов. Типичные EBIS поставляют Business Objects и Cognos.

BI-платформы

BI-платформы предлагают наборы инструментов для создания, внедрения, поддержки и сопровождения BI-приложений. Имеются насыщенные данными приложения с «заказными» интерфейсами конечного пользователя, организованные вокруг специфических бизнес-проблем, с целевым анализом и моделями. BI-платформы, хотя и не так быстро растут и широко используются как EBIS, являются важным сегментом благодаря ожидаемому и уже происходящему росту BI-приложений. Стараниями поставщиков реляционных СУБД, создающих OLAP-расширения своих СУБД, многие поставщики платформ, которые предоставили многомерные СУБД для OLAP, чтобы выжить были вынуждены мигрировать в область BI-приложений. Семейства продуктов СУБД, обеспечивающие возможности BI, действительно подталкивают рост рынка BI-платформ. Отчасти это происходит благодаря большей активности ряда поставщиков СУБД.

Рассматривая различные инструменты, видим, что EBIS являются высоко функциональными средствами, но они не имеют такого большого значения, как BI-платформы или заказные BI-приложения. Зато BI-платформы обычно не так функционально полны, как корпоративные BI-наборы. При выборе BI-платформ нужно учитывать следующие характеристики: модульность, распределенную архитектуру, поддержку стандартов XML, OLE DB for OLAP, LDAP, CORBA, COM/DCOM и обеспечение работы в Web. Они должны также обеспечивать функциональность, специфическую для бизнес-интеллекта, а именно: доступ к БД (SQL), манипулирование многомерными данными, функции моделирования, статистический анализ и деловую графику. Эту категорию продуктов представляют фирмы Microsoft, SAS Institute, Oracle, SAP и другие.

BI-приложения

В приложения бизнес-интеллекта часто встроены BI-инструменты (OLAP, генераторы запросов и отчетов, средства моделирования, статистического анализа, визуализации и data mining). Многие BI-приложения извлекают данные из ERP-приложений. BI-приложения обычно ориентированы на конкретную функцию организации или задачу, такие как анализ и прогноз продаж, финансовое бюджетирование, прогнозирование, анализ рисков, анализ тенденций, «churn analysis» в телекоммуникациях и т.п. Они могут применяться и более широко как в случае приложений управления эффективностью предприятия (enterprise perfomance management) или системы сбалансированных показателей (balanced scorecard).

Разведка данных

Разведка данных (data mining) представляет собой процесс обнаружения корреляции, тенденций, шаблонов, связей и категорий. Она выполняется путем тщательного исследования данных с использованием технологий распознавания шаблонов, а также статистических и математических методов. При разведке данных многократно выполняются различные операции и преобразования над сырыми данными (отбор признаков, стратификация, кластеризация, визуализация и регрессия), которые предназначены:

1) для нахождения представлений, которые являются интуитивно понятными для людей, которые, в свою очередь, лучше понимают бизнес-процессы, лежащие в основе их деятельности;

2) для нахождения моделей, которые могут предсказать результат или значение определенных ситуаций, используя исторические или субъективные данные.

В отличие от использования OLAP разведка данных в значительно меньшей степени направляется пользователем, вместо этого полагается на специализированные алгоритмы, которые устанавливают соотношение информации и помогают распознать важные (и ранее неизвестные) тенденции, свободные от предвзятости и предположений пользователя.

Другие методы и средства BI

Кроме перечисленных инструментов, в состав BI могут входить следующие средства анализа: пакеты статистического анализа и анализ временных рядов и оценки рисков; средства моделирования; пакеты для нейронных сетей; средства нечеткой логики и экспертные системы. Дополнительно нужно отметить средства для графического оформления результатов: средства деловой и научно-технической графики; «приборные доски», средства аналитической картографии и топологических карт; средства визуализации многомерных данных.

Чтобы создавать понятные отчеты и обновлять их в режиме реального времени современному бизнесу необходим мощный сервис для обработки информации. В комментариях к моим предыдущим читатели неоднократно просили написать мануал по работе с Microsoft Power BI. В этой статье я расскажу, как начать работу с данной платформой.

Кратко о возможностях Microsoft Power BI

Power BI — достаточно мощная и при этом бесплатная BI-платформа. Microsoft вкладывает много средств в развитие этого продукта, в связи с чем часто выходят обновления, расширяющие ее возможности. Вы можете использовать такие версии программы:

Power BI Desktop предназначен для разработки модели данных и отчетов;
Power BI Service — онлайн-аналог, который специализируется на мониторинге и анализе готовых отчетов, поэтому возможности конструирования и работы с данными там очень ограничены.

Как правило, декстопная версия используется в качестве конструктора, после чего разработанный файл публикуется в Power BI Service . Для дальнейшей работы скачайте Power BI Desktop по этой ссылке .

Для пользователей Microsoft Windows 10 есть отдельная версия Power BI Desktop, которую вы можете найти, перейдя по этой ссылке.

Откуда можно загружать данные?

Power BI имеет множество встроенных коннекторов к различным сервисам и базам данных, с помощью которых вы в считанные минуты можете загрузить в программу нужный набор данных из различных источников, связать их между собой и построить консолидированные отчеты и диаграммы. На момент написания статьи все доступные коннекторы распределены на четыре группы:

1. Группа «Файл»:

Как видите, в Power BI можно импортировать данные из наиболее известных баз данных и сервисов, используя различные форматы файлов. После загрузки информации из доступных источников в Power BI, перед вами открываются большие возможности по очистке и преобразованию данных, в связи с тем, что в платформе присутствует достаточно мощный ETL функционал. Загружаемые таблицы можно редактировать, а на основе их столбцов создавать расчетные столбцы и меры — таким образом вы можете преобразовать массивы информации в наборы данных со структурой, необходимой для построения визуализации.

Сформировав набор данных, загруженных из различных источников, вам станут доступны множество встроенных элементов визуализации:

линейчатая диаграмма с накоплением;
гистограмма с накоплением;
линейчатая диаграмма с группировкой;
гистограмма с группировкой;
нормированная линейчатая диаграмма;
нормированная гистограмма;
график;
диаграмма с областями;
диаграмма с областями с накоплением;
линейная гистограмма и гистограмма с накоплением;
линейная гистограмма и гистограмма с группировкой;
каскадная диаграмма;
точечная диаграмма;
круговая диаграмма;
диаграмма дерева;
карта;
таблица;
матрица;
заполненная карта;
воронка;
датчик;
многострочная карточка;
карточка;
ключевой показатель эффективности;
срез;
кольцевой график;
визуальный элемент r-script (на данный момент включается в параметрах программы).

Все элементы имеют достаточно широкий спектр настроек, направленных на изменение нужных параметров: цвет, фон, название, границы и так далее. Если вам будет недостаточно стандартного набора, можно загрузить пользовательские визуальные элементы.

На сегодняшний день, одной из важных задач, с которыми мы сталкиваемся в процессе работы, является задача правильного и красивого предоставления данных. Мы стремимся превратить безликие цифры в интересные и информативные материалы, оживить свои отчеты и презентации. Более того, объем данных, поступаемых в мозг человека, увеличивается с каждым годом, поэтому, наряду с получением любых результатов нам необходимо правильно их обработать и структурировать.

С чего мы начнем?

Для начала, нам необходимо установить Power BI . Инструмент Power BI доступен в качестве отдельного приложения Power BI Desktop) или на портале powerbi.com . Наше знакомство с Power BI начнется с Power BI Desktop – в нем мы сначала обработаем данные, создадим по ним отчет, а затем загрузим его на портал.